Michael Faraday (Jeff Bridges) megözvegyült főiskolai tanár, akinek FBI-os felesége egy balul elsült terrorista-ellenes akcióban vesztette életét. Ezt a traumát Faraday máig nem heverte ki, és hajlamos mindenhol vérszomjas terroristákat látni. Új szomszédai érkezése végre egy kis színt hoz életébe, a fiatal pár gyerekeivel saját fia is eljátszat, és újra találkozgatni kezd egy nővel. Azonban gyanakvása az új szomszédok felé irányul, egyre több a gyanús dolog. Lehet, hogy a szimpatikus fiatalok terroristák, vagy még mindig csak a fájdalmas tragédia okozta paranoia munkál benne?...