Dr. Helen Magnus egy veszélyes képességű fiú után nyomoz, amikor találkozik Will Zimmermannal.

Amint Will Zimmerman egyre többet tapasztal Magnus világából, elkerülhetetlenné válik, hogy szembeszálljon élete legdermesztőbb félelmével.

A rejtélyes mutáns fiú származására valamint Magnus és John Druitt múltbéli kapcsolatára is fény derül.

Helen és Will szembekerül John Druitt-tal, ami veszélybe sodor egy csapattagot. Willnek végül választania kell...

Magnus és csapata egy távoli sziget rejtélyes feliratát próbálja fordítani, miközben veszedelmes teremtmények és három titokzatos nő támad rájuk.