Elise Clifton-Ward (Angelina Jolie) évek óta egy alvilági férfi, Alexander Pearce szeretője. Pearce-t jó ideje követi a rendőrség, ám a férfi egy nap felszívódik. A mendemonda szerint plasztikai műtétet végeztek el rajta, és most új életet kezd. A francia rendőrség, együttműködve a Scotland Yarddal Elise nyomába szegődik, remélve, hogy a nő majd elvezeti őket Alexhez. Elise egy párizsi kávéházban utasítást kap Pearce-től, hogy szálljon fel a Velencébe tartó vonatra, és a vonatúton csábítson el egy ismeretlent, hogy a rendőrség azt higgye, a férfi maga az átoperált Alex. A nő követi szeretője utasításait, vonatra száll, és vonzerejét latba vetve felszedi a mit sem sejtő amerikai turistát, Franket (Johnny Depp)...
A fordulatos thriller minden egyes pillanata újabb meglepetést tartogat a nézők számára, ráadásul a film hátteréül a mesés Velence és a lélegzetelállítóan izgalmas Párizs szolgál.
