Hosszú háborúk során Arthur királynak végre sikerül békét teremtenie Brittániában, és úgy véli elérkezett az ideje hogy házasságot kössön, és utódokról gondoskodjon. Guinivere, Leonesse uralkodónője mélységes tiszteletet érez a király iránt, és úgy dönt, hogy feleségül meg Arthurhoz. A palotához vezető úton azonban kocsiját megtámadja Malagan lovag, aki ismét háborút készül szítani Brittánia földjén. Guinevere elrablását azonban meghiúsítja egy arra járó fiatal férfi, Lancelot. A jövendőbeli királynő és Lancelot szerelemre gyúlnak egymás iránt, de Guinivere a királynak tett ígéretét soha nem szegné meg, ezért elutasítja a férfit. A királyi várba Guinivere megmentője kíséretében érkezik, ahol Arthur király figyelmét is felkelti az ifjú, bátor Lancelot. Lancelotból lovag lesz és immár a király és az ország szolgálatában áll. Szerelme Guinivere iránt azonban nem hagy alább, és Guinivere is egyre nehezebben palástolja vonzalmát. A bölcs és nemes lelkű Arthur fájó szívvel és féltékenyen figyeli az eseményeket. Mindeközben azonban mindhármójuk figyelmét leköti a gonosz Malagan ellen folytatott háború.
