Sean Archer (John Travolta) kőkemény FBI-ügynök, aki még mindig halott fiát gyászolja. Úgy gondolja, hogy gyermekét esküdt ellensége, Castor Troy (Nicholas Cage) a rendkívüli hatalommal bíró alvilági főnök ölte meg. Amikor végre elkapja Castort, kiderül, hogy az eszméletlenül heverő gengszter óriási erejű, élesített bombát rejtett el Los Angelesben. Rajta kívül csak egyetlen személy, Castor testvére, Pollux ismeri a robbanószerkezet helyét - ő azonban nem hajlandó beszélni.
Egyetlen megoldás tűnik lehetségesnek: egy forradalmian új műtéti eljárással arcot cserél Archer és Troy, így talán kiderítheti, hol rejtőzik a halálos bomba. Csakhogy időközben Castor Troy magához tér, és bosszúszomjasan viharzik el a kórházból - Archer arcával...
